🧾 Spécial cabinets comptables TPE
Automatisation no-code

Automatisation no-code pour cabinets comptables TPE — NEOSOCLE Vous relancez
vos clients
pour leurs pièces.

La collecte de documents, c'est 8 à 12h de votre temps par mois. Des emails éparpillés, des relances manuelles, des dossiers incomplets en période de clôture. On automatise ça en 3 jours.

10h
/mois regagnées
par collaborateur
-60%
de relances
manuelles
x2
Dossiers onboardés
sans friction
Obtenir mon rapport →
Tableau de bord — cabinet type (3 collaborateurs)
Dossiers actifs gérés ~120 dossiers
Temps relances collecte/mois (actuel) 28–36h équipe
Temps relances après automatisation < 4h/mois
Taux pièces reçues à J+5 (actuel) ~40 %
Taux pièces reçues à J+5 (automatisé) ~82 %
Délai de mise en place 3–5 jours
Le constat terrain

Votre cabinet perd 30h/mois
à courir après des relevés bancaires.

Les outils métier — ACD, Cegid, MyUnisoft — font du bon travail sur la compta. Mais sur la communication client, l'onboarding, les relances de collecte : vous êtes seul. Et vous payez ce vide en heures perdues.

01
La collecte de pièces, tombeau des heures perdues
Relevés bancaires, factures fournisseurs, notes de frais, justificatifs TVA… Chaque mois, le même rituel : relancer chaque client, parfois 3 ou 4 fois. Un cabinet de 3 collaborateurs et 120 dossiers perd 28 à 36h par mois là-dessus.
02
L'onboarding client — un chaos contrôlé
Nouveau client signé. Il faut récupérer : KBIS, statuts, historique comptable, accès logiciels, IBAN, attestations... Chaque cabinet a sa liste. Sans système, c'est 4 à 6 emails aller-retour par nouveau dossier. En période de rush, des dossiers attendent 3 semaines.
03
Les devis qui s'endorment, les clients perdus sans bruit
Vous envoyez une lettre de mission ou un devis. Votre prospect ne répond pas. Vous avez un post-it pour le rappeler. Le post-it disparaît. 40% des devis envoyés n'ont pas de relance structurée. La plupart de ces prospects auraient accepté.
Ce qu'on configure pour vous

5 workflows qui changent votre quotidien.

On vient en complément de votre outil métier. Pas de migration, pas de formation lourde. On automatise la relation client — ce que ACD et Cegid ne font pas.

📂
Collecte de pièces mensuelle automatisée
Le 1er du mois à 8h — déclenchement auto ↓ Email client : "Déposez vos pièces ici [lien]" ↓ J+5 sans réponse → relance automatique ↓ Notification collaborateur quand dossier complet
8 à 12h/mois récupérées par collaborateur
🆕
Onboarding nouveau client structuré
Signature lettre de mission (Docusign/Adobe) ↓ Email auto : checklist pièces d'entrée + lien dépôt ↓ Dossier Notion ou Airtable créé automatiquement ↓ Alerte collaborateur responsable dossier
De 6 emails manuels à 1 workflow · 45 min économisées/dossier
📊
Checklist bilan / clôture d'exercice
Date de clôture détectée dans l'Airtable dossiers ↓ Checklist personnalisée générée par client ↓ Envoi client avec items manquants identifiés ↓ Relance auto J+7 sur les éléments non reçus
Période bilan sans coups de feu de dernière minute
📩
Relance lettre de mission et devis
Devis ou lettre de mission envoyée ↓ J+5 sans signature → email relance automatique ↓ J+10 → dernière relance avec urgence douce ↓ J+15 → alerte collaborateur + archivage auto
+30% de taux de signature (prospect recontacté au bon moment)
📰
Newsletter fiscale mensuelle automatisée
Template Make + résumé actualité fiscale Claude AI ↓ Rédaction automatique résumé mensuel ↓ Validation en 5 min par le gérant (si souhaité) ↓ Envoi automatique à toute la liste clients
Relation client renforcée · Zéro rédaction manuelle
Comment ça se passe

On travaille avec votre existant.
Pas à la place de lui.

Pas de remplacement de vos outils métier. On crée la couche de communication qui manque au-dessus d'ACD, Cegid ou MyUnisoft.

1
Diagnostic — 30 min
On cartographie vos flux actuels : collecte, onboarding, relances. On identifie les 2–3 automatisations à impact immédiat. Gratuit, sans engagement, sans vente forcée.
Semaine 1
2
Proposition détaillée sous 48h
Périmètre exact, délai, coût total. On vous dit si les outils restent en tier gratuit ou non — et le coût mensuel exact dans les deux cas. Aucune surprise.
Semaine 1
3
Configuration & tests sur dossiers réels
On configure les workflows sur 5–10 dossiers tests avant généralisation. Vous voyez exactement ce que le client reçoit, et vous validez avant lancement.
Semaine 2
4
Formation équipe + documentation complète
Session de 1h avec votre équipe. Chaque workflow documenté étape par étape. Si un collaborateur entre ou que quelque chose change, la documentation couvre tout.
Semaine 3
5
Suivi 30 jours inclus
Les 30 jours post-lancement, j'interviens sans surcoût si quelque chose doit être ajusté. Objectif : vous êtes totalement autonomes à l'issue.
Mois 1
Impact concret

Ce que ça change en 90 jours.

Pour un cabinet de 2 à 4 collaborateurs avec 80 à 150 dossiers actifs.

10h
Regagnées par collaborateur et par mois sur les relances
+40%
De pièces reçues dans les délais (J+5)
-60%
De relances manuelles email envoyées par l'équipe
2 mois
Pour rentabiliser l'investissement (à 150€/h)

Avant

Relances collecte manuelles · 28h/mois équipe
Pièces reçues à J+5 : 40% des dossiers seulement
Onboarding : 6 emails aller-retour par dossier
Devis sans relance · 40% abandonnés
Newsletter fiscale : inexistante ou mensuelle manuelle

Après

Relances auto · 4h/mois équipe (vérification only)
Pièces reçues à J+5 : 82% · clôtures sans rush
Onboarding : 1 lien · checklist auto · dossier créé
+30% de signatures avec relances structurées
Newsletter mensuelle auto · 5 min de validation
Questions fréquentes

Ce que les experts-comptables nous demandent.

Est-ce compatible avec mon logiciel ACD / Cegid / MyUnisoft ?+
Ces outils gèrent la compta — pas la communication cliente. On crée la couche qui manque, en s'appuyant sur vos exports et les connexions disponibles. On a déjà intégré ACD, Cegid et MyUnisoft. Pour les autres logiciels, on teste lors de l'état des lieux initial.
Mes clients sont-ils à l'aise avec le dépôt en ligne de pièces ?+
Le formulaire de dépôt est ultra simple — un lien, un bouton, pas de compte à créer. On a validé que même des clients peu à l'aise avec la techno l'utilisent sans friction. Pour les clients vraiment réfractaires, le workflow reste désactivable dossier par dossier.
Est-ce que ça respecte la confidentialité des documents comptables ?+
Oui. Les dépôts sont chiffrés, hébergés en Europe (options : Google Drive chiffré, Notion, ou serveur dédié). Les accès sont restreints au collaborateur responsable du dossier. Une documentation RGPD est fournie avec chaque mission.
Quel est le ROI concret pour mon cabinet ?+
Si vous facturez 150€/h et récupérez 10h/mois par collaborateur : 1 500€/mois de valeur récupérée. Sur 2 collaborateurs : 3 000€/mois. L'investissement initial (1 500€) est rentabilisé en 1 à 2 mois. Ensuite, c'est du pur gain.
Dois-je former tous mes collaborateurs ?+
Une session de 1h suffit. Les workflows tournent en arrière-plan — les collaborateurs reçoivent juste des notifications quand leur action est requise. Pas de nouvelle interface à apprendre au quotidien.
Arrêtez de courir après les relevés

30 minutes pour identifier ce qu'on automatise dans votre cabinet.

Diagnostic gratuit, sans engagement. Vous repartez avec une carte précise des tâches automatisables et leur ROI estimé — même si on ne travaille pas ensemble.

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Sans engagement · Formation collaborateurs incluse · Documentation remise